Territorio dell'Arizona1877Anni prima, J. Howard "Hank" Carlisle era stato mentore del cacciatore di taglie Cale Walker, ma a seguito di un litigio e dell'attacco di un puma che aveva lasciato Cale in fin di vita, le loro strade si erano separate. Una banda di Apache Nednai aveva messo in salvo Cale e, considerando le sue ferite un potente presagio, lo aveva addestrato nelle arti di di-yin, o stregone. Adesso, su richiesta di Tess, figlia di Hank Carlisle, Cale arriva a Tucson in cerca dell'uomo, ma per trovarlo dovrà attraversare le Dragoon Mountains, a cavallo tra due mondi che non collimano più, e - problema ancor più grande - riuscire a far breccia nel cuore di una giovane donna determinata a vivere la vita da spettatrice.Da due anni, Tess Carlisle prova a sanare le ferite mentali e fisiche di un'aggressione brutale da parte di uno degli uomini del suo papá. Mantenere in vita le tradizioni del proprio retaggio messicano la aiuta e affina le sue doti di cuentista, ovvero di narratrice e "Custode delle Antiche Usanze". Ma suo padre non si fa sentire dal giorno dell'attacco e lei teme il peggio.Tornare nel mondo di Hank Carlisle è un'impresa pericolosa, Tess lo sa e la sua unica speranza è Cale Walker, un uomo come non ne ha mai incontrati prima.

Così, decisa a intraprendere il viaggio che potrebbe condurla dritta sul sentiero del proprio aggressore, rafforza la risolutezza e indurisce il cuore, finché Cale non la spinge a desiderare qualcosa a cui aveva giurato di non cedere mai: l'amore.